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多欽儀表(上海)有限公司專注于流量計與服務(wù)? 早新聞??
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國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年儀器儀表大行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)4927個,營收規(guī)模4002億元,營收同比7.57%;利潤總額為361億元,同比增長 2.87%,比主營收入低4.70個百分點;期間費用中,財務(wù)費用同比 19.53%增幅較高,利息同比23.20%;負債總計同比10.15%;管理費用同比增幅0.26%;應(yīng)收賬款同比增長7.73%,資產(chǎn)負債率為45.50%,高于去年同期1.96個百分點。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計2019年1-6月進口總額246.6億美元,出口總額150.9億美元。進出口逆差達95.7億美元,比去年同期下降13%。
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數(shù)據(jù)分析
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1、營收。營收同比兩位數(shù)增長的分行業(yè)主要有:光學儀器、試驗機、醫(yī)療儀器;教學儀器、農(nóng)林牧漁專用儀器、衡器、其他儀器儀表等分行業(yè)體量小,雖增幅較大,但拉動作用不大。而運輸設(shè)備用儀表(汽車儀表)、核儀器、其他專用儀器、地質(zhì)儀器制造營收負增長,汽車儀表、核儀器甚至出現(xiàn)兩位數(shù)下降;尤其是自動化儀表行業(yè)營收增幅低于全行業(yè)增幅1.5個百分點,由于其在行業(yè)營收中占比超過1/3,對行業(yè)的影響很大。
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2、利潤。利潤總額增幅低于營收增幅4.7個百分點,其中:光學儀器利潤增幅高于營收增幅20多個百分點,衡器、地質(zhì)儀器、供應(yīng)用儀表的利潤增幅亦遠高于營收增幅,實驗分析利潤增幅基本穩(wěn)定;而醫(yī)療儀器、汽車儀表、環(huán)境監(jiān)測等幾個分行業(yè)利潤增幅遠低于營收增幅,自動化儀表行業(yè)的利潤增幅僅為-1.58%;行業(yè)增產(chǎn)不增收或增收不增利的情況加劇,盈利能力提升壓力很大。
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3、進出口。進出口逆差較大的主要集中在實驗分析儀器(近31億美元)、光學儀器(18.4億美元)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及裝置(16億美元)、醫(yī)療儀器(約12億美元)、電子測量(近9億美元)、其他儀器儀表(約21億美元);全行業(yè)僅供應(yīng)用儀表(5.8億美元)、衡器(5.9億美元)、繪圖儀器(3.5億美元)三個子行業(yè)為順差。說明國外企業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域和中高端產(chǎn)品優(yōu)勢明顯、本土企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和中低端產(chǎn)品具備較強競爭力的格局還沒有根本改變。
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4、應(yīng)收賬款。儀器儀表大行業(yè)應(yīng)收賬款占營收比重為65.58%,占流動資產(chǎn)比重為36.41%,其中5個分行業(yè)應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)比重超過40%;大行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,利息同比大幅度增加的子行業(yè),與應(yīng)收賬款指標偏高有直接對應(yīng)關(guān)系。應(yīng)收賬款偏高,既有行業(yè)運營周期性因素,更多的還是受市場各種環(huán)境的影響,如整體資金面偏緊、合同執(zhí)行不確定性加大、合同質(zhì)量不高等因素。對此問題,行業(yè)企業(yè)應(yīng)予充分重視并做好相關(guān)準備。
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以上只是對部分行業(yè)數(shù)據(jù)的簡單分析,由于真正與行業(yè)運行質(zhì)量、發(fā)展的可持續(xù)性相關(guān)的數(shù)據(jù)(如在手合同、新增合同、經(jīng)營性現(xiàn)金流、固定資產(chǎn)變動情況等)不全,行業(yè)實際運行過程中深層次的問題我們還無法全面把握;個別子行業(yè)經(jīng)濟指標(如試驗儀器)與大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)的實際狀況相差較大,還需行業(yè)企業(yè)結(jié)合自身情況進行獨立的分析和評判。
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行業(yè)運行特點與突出問題
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1、市場環(huán)境的不確定性影響大,行業(yè)運營波動加劇。在國際政治經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力持續(xù)未減,經(jīng)濟增速穩(wěn)步放緩的大環(huán)境下,大部分行業(yè)主要服務(wù)領(lǐng)域新增投資趨緩,需求增長勢頭疲弱,已簽訂合同執(zhí)行變數(shù)加大,訂單交付忙閑不均的情況普遍,企業(yè)生產(chǎn)組織難度加大。
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2、在整體市場需求偏弱的情況下,也有局部性市場亮點。如建材行業(yè)運行平穩(wěn),價格回升,經(jīng)濟效益顯著增長,市場機會加多;安全意識和管理要求全面提升,面向石油、化工、制藥、冶金、電力、礦山等行業(yè)及工業(yè)園區(qū)的安全檢測儀表以及控制系統(tǒng)、智慧安全系統(tǒng)解決方案需求持續(xù)旺盛;水務(wù)產(chǎn)業(yè)智能化步伐加大,物聯(lián)網(wǎng)IOT技術(shù)應(yīng)用得到快速提升,智能水表火爆、智慧水務(wù)系統(tǒng)前景看好;與產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性相關(guān)的細分行業(yè)環(huán)境試驗箱、振動試驗臺等產(chǎn)品和檢測業(yè)務(wù)快速增長;環(huán)保檢測、治理、治理效果評估全方位的加強,對儀器儀表的需求快速提升;為降低人工成本、產(chǎn)品質(zhì)量受人為因素干擾的影響,自動化加工、裝配和檢測設(shè)備受青睞,離散自動化需求持續(xù)增長;國防、軍工裝備自主、可控形成新需求等。
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3、行業(yè)營收增速下行,利潤負增長,進出口逆差持續(xù)保持高位運行,行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾愈顯突出。行業(yè)低端產(chǎn)能嚴重過剩,大部分行業(yè)企業(yè)深陷低水平、同質(zhì)化競爭的紅海市場,雖然低價競爭讓企業(yè)苦不堪言,但價格策略基本上仍是每個企業(yè)的必選項;行業(yè)高水平科研成果不多,大部分中高端產(chǎn)品自主開發(fā)能力和工藝保障條件嚴重不足,中高端市場被國外產(chǎn)品把持的情況依舊。
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4、國民經(jīng)濟深化供給側(cè)改革,特別是重點服務(wù)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級要求,助推行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整。如在冶金領(lǐng)域的國家鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換,鋼鐵行業(yè)升級改造;電力領(lǐng)域的國內(nèi)傳統(tǒng)電力市場新建項目及環(huán)保升級改造需求,拓展垃圾發(fā)電等清潔能源市場;石化行業(yè)深度結(jié)構(gòu)性調(diào)整,解決結(jié)構(gòu)性過剩問題,推進石化行業(yè)綠色發(fā)展等都對行業(yè)企業(yè)提出了許多新的要求,順應(yīng)趨勢、適者生存成為行業(yè)的普遍共識。
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5、行業(yè)企業(yè)管理精細化能力普遍不足。大部分行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)組織方式依然處于落后、粗放狀態(tài),對不同管理水平的企業(yè)而言,在增強制造過程數(shù)字化、自動化水平和推進智能制造新模式、信息化與柔性化生產(chǎn)方式、生產(chǎn)現(xiàn)場“5S”管理、精益生產(chǎn)以及 ERP 管理等方面都還有很大的加強和完善的空間;目前還難以通過制造能力、生產(chǎn)效率的優(yōu)化,產(chǎn)品質(zhì)量和標準化程度的提升,消減因環(huán)保風暴、貿(mào)易爭端、匯率變動,人力成本、原材料價格、行業(yè)議價能力和話語權(quán)等因素對贏利能力的影響。
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6、新的商業(yè)模式問題凸顯,對行業(yè)的運行指標產(chǎn)生一定影響。行業(yè)企業(yè)基本上都不再承接 PPP 項目,對 EPC 項目也非常謹慎;檢維修業(yè)務(wù)和環(huán)境監(jiān)測運維法律風險的問題突出;第三方檢測競爭加劇,已成為紅海市場;并購重組業(yè)績持續(xù)性、人才隊伍和管理能力以及企業(yè)文化融合難度較大,商譽減值與資產(chǎn)減值對部分上市企業(yè)經(jīng)營形成巨大壓力。
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相關(guān)建議
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1、對經(jīng)濟下行的壓力和市場的不確定性,要有充分的思想準備和積極的應(yīng)對措施。今后一段時期內(nèi),經(jīng)濟增長中低速運行、國際貿(mào)易爭端影響持續(xù)的情況可能成為常態(tài),整體市場需求低迷和行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的格局難以出現(xiàn)根本改變。面對不可控因素,我們只能更多聚焦于自身,回歸本質(zhì),拋棄浮躁、急功近利思維,遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,扎硬寨,打呆戰(zhàn),真正把自己的事情辦好。
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2、既要對中國經(jīng)濟有很大的韌性、各種政策措施將力保國民經(jīng)濟在合理區(qū)間運行的大趨勢充滿信心;也要充分認識和理解調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、高質(zhì)量發(fā)展對行業(yè)的現(xiàn)實要求和壓力。用傳統(tǒng)的思維方式靠熬、靠等沒有前途,主動迎接挑戰(zhàn),求新、求變才會有出路和機會。
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3、深挖存量市場、開拓增量市場。中國經(jīng)濟領(lǐng)域的巨大體量,各服務(wù)領(lǐng)域客戶產(chǎn)業(yè)調(diào)整、技術(shù)改造、環(huán)保達標及備品備件服務(wù)等多樣化需求以及由此延伸的市場機會,是行業(yè)生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ),也是行業(yè)企業(yè)的兵家必爭之地。而以重大科研、生命科學、生物制藥、智能制造、新能源、新材料等行業(yè)中高端應(yīng)用市場和潛力巨大的海外市場,則是行業(yè)亟待開拓的增量市場,也是行業(yè)做大做強的核心市場資源。短時間看,對大多數(shù)行業(yè)企業(yè)而言,聚焦存量、布局增量仍是切實可行的市場策略。
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4、進一步加大科技研發(fā)能力,提高自主開發(fā)能力。以掌握核心技術(shù)為目的,保持研發(fā)投入的強度和持續(xù)性,把核心工藝技術(shù)研發(fā)擺在和產(chǎn)品開發(fā)同樣重要的位置對待;通過引進技術(shù)、對外合作獲取核心技術(shù)的方式日益困難,應(yīng)積極開展新的來源渠道和路徑;關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和信息安全、能源物聯(lián)網(wǎng)(泛在能源物聯(lián)網(wǎng))、狀態(tài)監(jiān)測和遠程診斷、工業(yè)大數(shù)據(jù)分析、人工智能、邊緣計算等行業(yè)相關(guān)熱點技術(shù)及相應(yīng)的市場機會和應(yīng)用前景。
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5、其他方面:行業(yè)和市場資源逐步向優(yōu)勢企業(yè)集中,同行業(yè)企業(yè)分化在所難免;以包容、開放的心態(tài)開展行業(yè)(跨界)合作,謀取資源共享、互利共贏成為必然??刂仆顿Y沖動,審慎擴張;嚴把合同質(zhì)量、用戶信譽,加強現(xiàn)金流管理,保障資金鏈安全。采取積極措施,應(yīng)對人民幣走勢大幅波動。
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